近年来，中国的汽车产业逐渐向电动、智能、网联的新方向发展。智能电动汽车的市场份额不断增长，对产业发展的推动作用越来越明显。为此，2023年5月28日，智能网联汽车产业创新发展论坛在安徽省黄山市休宁县昌辉工业园举行。本次论坛以“汽车产业基础再造”为主题，由中国制造强国论坛组委会、中国国际经济技术合作促进会主办，全国工商联高端装备制造与仪器仪表委员会协办，中制智库与昌辉汽车电器(黄山)股份公司共同承办。论坛邀请了来自汽车制造、智能科技、金融投资等领域的专家学者、企业家和政府官员，共同探讨智能网联汽车产业的创新发展。

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会议中，全国乘用车市场信息联席会秘书长 崔东树 发表主题演讲，以下是现场发言内容：

中国以电动化发展为核心的发展方向，引领了世界汽车的发展新趋势，也是符合世界低碳化发展的特征。

一、世界新能源车发展特征

新能源车发展核心特征是电动化，世界汽车革命核心焦点是电动化革命，电动化带来了世界可持续发展的未来，世界汽车从一次能源向二次能源的转变是未来几十年、百年汽车工业发生的最重大的变局，并由此带来了智能电动化发展新的机遇。

以中国制造2025为代表的，以电动智能化发展引领中国汽车行业发展，也引领了中国碳达峰碳中和未来发展核心的方向。我们核心和世界同样，要在2030年达到碳达峰，要在2060年达到碳中和，这个发展目标对我们行业带来了巨大的挑战，其中汽车行业挑战巨大，世界汽车和中国汽车相对于工业领域来说，其碳达峰碳排放的压力是最大的，速度也是最快的。从世界角度来看，未来一次能源、石化能源产品将全面退出市场，这是必然趋势，二次能源，以电为核心是发展方向。

在世界新能源发展中，整体发展速度非常快，其发展的核心特征，纯电动化发展思路是唯一的核心的方向，我们认为乘用车领域，纯电动是未来唯一的发展方向，插电混动、混合动力仍然是油电混合概念，相对于纯电动来说，它们都是过度产品。我们的产品，未来只有二次能源的纯电动为核心发展，所以中国制定了以纯电动发展为核心的发展思路，引领了世界发展潮流。中国在纯电动发展中占据了世界的领先地位，我们新能源车在世界的份额占到60%，去年达到63%的水平，尤其在日韩的竞争中，我们占据了绝对主力地位，我们认为中国汽车行业发展核心竞争是日韩，欧洲汽车产业整体处于逐步没落的趋势，其产业链相对于日韩、美国有天生的缺陷，日韩在电动化发展方面走了错误的线路。丰田变成了很被动的，不得不跟比亚迪合作发展电动车，过去比亚迪抄丰田，现在丰田打着比亚迪的口号说是我做的。

二、中国新能源增长态势

新能源市场2023年渗透率达到30%，中国新能源车呈现强势发展态度，最大的特征是合资企业快速没落跟自信心受到冲击，整体来看，他们面临着被动的发展局面，市场萎缩严重。中国，尤其以蔚来、理想、小鹏汽车，在高端上与合资品牌，与豪华车形成了优秀的竞争局面，经济型电动车引领新能源车核心关键。

近期中央提出发展新能源车，尤其是新能源下乡的政策方向，引领了新能源核心发展趋势。政策对于新能源车发展起到了重大的推动作用，目前呈现核心特征就是在纯电动车等市场上，电动车在限购城市比较优秀。上海在上个月，插混动份额只有3%，纯电份额占到48%，两个形成了巨大的反差，上海的插电混动形成快速的调整态势，这个态势也是中国决定纯电动发展的大的思路，引领了纯电动化替代插电、混动发展的良好态势。

三、中国新能源竞争分析

以比亚迪和特斯拉为代表的超强产业体系，他们市场表现相对优秀，2021年全部增量中，比亚迪、特斯拉占33%，2022年占47%，2023年占77%，两家企业2023年增量77%，其他企业占了23%的贡献。随着纯电动发展思路推进，国企新能源形成了超强突破局面，现在来看，国企新能源呈现了超强增长的态势，并且占据了相对主力地位，国际新能源市场份额和增量表现相对优秀，几家企业呈现了超强增长，广汽埃安达到了月销4万辆的水平，相对于比亚迪20万、特斯拉8万，他占到了4万，而上汽乘用车2万、长安车2万。

过去我认为比亚迪、长城、吉利是三强，现在比亚迪在电动化方面转型比较坚定，吉利跟长城两家增量目前只有6%左右，在这几年里逐步跟比亚迪拉开了一定差距，但是他们也很有潜力，所以我们认为他们有巨大发展空间。

后面我们看到新势力的发展总体表现也是很强的，他们整个的量，2022年达到72万，相对于吉利、长城的46万，国企自主158，他们也占据了自己的合理位置，但是总体压力较大，增量比较艰难。

合资企业现在完全处于边缘化状态，过去说大众、通用、丰田、本田、宝马、奔驰、奥迪等，现在已经没人提了。合资企业在电动化方面被自主完败，目前已经成为明确的特征趋势。

发展的核心特征是，我们自主创新能力极强，自主创新在电动化创新中，自主品牌获得了超强发展态势。自主发展核心是从汽车转到电动车，电动化转型转变了技术结构、专利结构，使我们的自主品牌在“换道超车”方面获得了巨大的优势，表现极其优秀，尤其是插混方面，比亚迪一家独占80%的份额，表现极其优秀。增程方面，理想、长安表现非常好，获得了良好的市场认可。

各类车型在各类市场有巨大的发展空间，整个实现了中国全面发展态势，推动中国电动化全面发展，尤其是在中小城市、县乡市场有效突破。

车市发展中，A00级、A0级，尤其A0级表现极其优秀，4米多一点的小车，过去认为这只是个人代步用车，市场逐步萎缩，自主品牌逐步退出，过去的丰田、飞度、POLO为主的发生了变化。A0级以比亚迪、海豚为代表的月销达到8万台。中国小型电动车获得了超强发展，中高端发展也比较好。出租、网约发生了爆发式增长。特斯拉的发展现在已经进入了逐步企稳态势，并没有像自主电动车那么强势的发展，所以我们说中国电动车发展将以自主汽车发生良好的发展，在这个带动下，插混也会获得很好的发展。比亚迪的私人插混、私人纯电两个市场都有比较优秀的态势。

四、中国新能源出口分析

中国汽车出口，2008、2009年，发改委制定的汽车振兴规划中，希望汽车在2008、2009、2010年，通过几年努力，能够达到100万以上的水平，获得超强增长态势，那时候客观说国际环境、压力非常大，那时候没有达到目标，没有达到乘用车出口占总量10%的目标。现在出口呈现爆发增长态势，2021年年，2022年，随着车市的强势增长，出口从过去100万，2022年200万，2023年1-4月份已经达到40%增长速度，达到150万，按照这个状态×3，达到450万的机会都比较大，形成中国新能源车出口的良好表现。出口增长速度，乘用车纯电动车呈现良好态势，2022年乘用车纯电动+插电混动出口占100万的水平，商用车再有几万，增长速度现在呈现超强增长。所以中国的汽车出口，全面爆发式的增长，在爆发增长之下，以江浙地区为代表的产业链的发展优势极其明显。所以我们说，长三角、江苏、浙江、安徽、上海是中国汽车行业未来最有前景的地区，所以昌辉在安徽，辐射长三角，未来发展潜力巨大。

安徽汽车出口，跟上海合起来，占到全国35%的比例，新能源出口上，上海、江苏、浙江地区占到60%以上的比例，所以长三角地区未来在国内市场、海外市场都有巨大的发展空间，其产业优势、集中性日益明显。而且在出口中，目前我们的新能源车出口从过去以伊朗、俄罗斯等发展中国家为代表，波动性极其巨大，转变到以比利时、英国、德国、韩国、日本等为代表的国家，呈现超强增长的态势。尤其是比利时、英国、澳大利亚、德国等，基本都是我们的优势地区。所以中国在国内外市场已经呈现超强、全面增长的良好态势，在这些增长之下，我们看到出口欧洲的42%是纯电动，40%插电混，欧洲50%是新能源车出口，亚洲达到40%新能源车出口，北美我们大概是7%左右的比例。总体来看，我们的新能源车在欧洲、大洋洲获得了巨大的空间。美国的新能源车，我们比较谨慎，没有进入，但是在国际上已经建立了中国新能源车强大的竞争力，获得良好的市场反应。出口结构将呈现差异化变化，国内市场上，我们新能源车和传统燃油车形成巨大变化，这也使中国汽车和世界回归同步的竞争，中国新能源车和传统燃油车结合起来，出口形成与世界发达国家相接轨的结构，对出口带来了巨大的拉动效应。

五、中国智能化发展分析

智能网联电动车分两块，一个是智能座舱，一个是自动驾驶。智能座舱有巨大的发展空间，自动驾驶有目前难以逾越的困境，成型的自动驾驶在L2级有徘徊阶段，但是智能座舱有巨大发展空间，如NFC车钥匙、人脸识别、全场景、语音、座舱情景模式。

自动驾驶目前面临着相对的困境局面，线路差异多元化，以单机智能化，还是以全场景化去发展，目前还在观察之中。尤其以特斯拉为代表的智能化发展，这代表未来发展趋势，作为一个机器人，它跟车是一样的，只是把车轮换成了人类的动作，有自己的识别能力，有自己的执行能力，有自己的判断能力，提供了超强的未来机器功能。小米等企业，大家也在努力学习这块，从智能电动车，到智能化工具，跨越式发展将是极其伟大的视角，对整个制造业革命将带来跨时代的巨大推动。

六、未来新能源车潜力巨大

中国乘用车发展目前遇到最大的问题是发展不均衡，以北京、天津、上海为代表的普及率达到60%，黑龙江、四川、陕西等地区只有30%。新能源车普及大约是30%的水平，将有快速拉伸的态势，所以这几年将形式新能源车爆发式增长态势，跟智能手机有类似的特征，在2023年我们已经达到了近30%的份额，以2025年达到50%，2030年达到70%左右是我把握的，有些人更乐观一些。我们认为2025年在50-55%，所以新能源车将是快速的爆发式发展态势。

中国车市发展最大的核心特征是，我们的驾驶员红利仍然存在，虽然人口红利目前已经进入阶段性节点，但是驾驶员红利未来有爆发式增长态势，中国老龄驾驶员明显偏少，60岁以上驾驶员只有1700万，50-60岁有1700万，26-50岁有3亿多人，未来每天有2000万驾驶员进入市场。所以我们的汽车市场现在并不是达到峰值，随着驾驶员在不断的增长，我们汽车保有水平不断提升，总体保有量将获得较大增长空间，最大的机会是中央提出的新能源车下乡概念。中国车市目前最大的尴尬情况是，北京等发达地区汽车保有高，城镇地区汽车保有低。在国外，最边缘的地方是最强的。未来我们的中西部、边缘地区，他的汽车普及、新能源车普及将远强于北京地区或者天津地区等大城市，因此中国车市发展将有一个改变结构的巨大机遇，推动中国车市持续发展。

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